Wir sind Ihre Spezialisten für alle Fragen der rechtlichen und finanziellen Vorsorge
Unser Ziel ist eine individuelle und umfassende Beratung, die sich ganz an Ihren Wünschen und Interessen orientiert. Wir nehmen uns Zeit für Sie und gehen auf Ihre persönliche Situation ein.
Unsere Arbeitsweise basiert auf einem bewährten Konzept, das aus folgenden Schritten besteht:
Vorsorgegespräch
In einem unverbindlichen Erstgespräch lernen wir Sie und Ihre Lebenssituation kennen. Wir möchten wissen, welche Ziele und Erwartungen Sie an Ihre Vorsorge haben und welche Fragen Sie beschäftigen. Wir informieren Sie transparent über unsere Leistungen und Konditionen und vereinbaren mit Ihnen einen Termin für eine detaillierte Analyse Ihrer Vorsorgesituation: Unverbindliches Erstgespräch
Vorsorgeanalyse
In der Analysephase ermitteln wir Ihre aktuelle Vorsorgesituation und Ihren rechtlichen und finanziellen Handlungsbedarf. Wir prüfen Ihre bestehenden Unterlagen und Verträge auf Aktualität, Vollständigkeit und Qualität. Wir zeigen Ihnen auf, wo Lücken oder Risiken in Ihrer Vorsorge bestehen und wie Sie diese schließen oder minimieren können.
Vorsorgekonzept
Aufgrund der Analyse erstellen wir für Sie ein individuelles Vorsorgekonzept, das alle relevanten Aspekte Ihrer rechtlichen und finanziellen Vorsorge umfasst. Wir zeigen Ihnen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten auf und geben Ihnen konkrete Empfehlungen für die optimale Umsetzung Ihrer Vorsorgeziele.
Umsetzung Vorsorgekonzept
In der Umsetzungsphase unterstützen wir Sie bei der Erstellung und Anpassung Ihrer Vorsorgedokumente wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung oder Testament mit Vermächtnis. Wir sorgen dafür, dass Ihre Dokumente rechtssicher formuliert sind und Ihren Willen widerspiegeln. Bei Bedarf vermitteln wir Ihnen qualifizierte Fachleute wie Steuerberater, Rechtsanwälte oder Notare, die Sie bei der Umsetzung Ihrer Vorsorge unterstützen. Wir begleiten Sie auch bei der Übertragung Ihres Vermögens auf Ihre Enkel oder andere Begünstigte und helfen Ihnen, Ihre Steuerbelastung zu optimieren.
Vorsorgebetreuung
Auch nach der Umsetzung Ihrer Vorsorge bleiben wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ihre rechtliche und finanzielle Vorsorge. Wir überprüfen Ihr Vorsorgekonzept regelmäßig und passen es bei Bedarf an veränderte Lebensumstände oder gesetzliche Rahmenbedingungen an. Wir informieren Sie über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Generationenberatung und geben Ihnen wertvolle Tipps für Ihre Vorsorgeplanung.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und Sie dabei zu unterstützen, für sich und Ihre Angehörigen optimal vorzusorgen. Kontaktieren Sie uns noch heute für ein kostenloses Erstgespräch. Wir sind gerne für Sie da!